Mehr als ein Vermögensverwalter

Auf die Werte kommt es an

Persönlich

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre individuelle Lebenssituation zu verstehen, um Sie persönlich und maßgeschneidert auf Ihrem finanziellen Weg zu begleiten.

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Ein blaues Puzzle, wo noch ein Puzzleteil eingesetzt werden muss

Ganzheitlich

Unser Ansatz berücksichtigt alle Aspekte Ihrer finanziellen Lebensplanung, um Ihnen eine ganzheitliche Beratung und eine zielorientierte Vermögensverwaltung zu bieten.

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Zukunftsorientiert

Wir entwickeln individuell angepasste Strategien, die Sie sicher durch jede Lebensphase begleiten und auf langfristigen Erfolg ausgerichtet sind.


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Unser Ansatz

Wir sind Vermögensverwalter, das heißt wir strukturieren und verwalten Wertpapierportfolios in Ihrem Auftrag. Wir investieren für Sie, beobachten und analysieren die Märkte und reagieren auf Veränderungen.

Wenn wir jedoch davon sprechen, gemeinsam langfristige Ziele zu verfolgen, so ist die Grundlage dafür, dass wir Sie und Ihre Lebensplanung gut kennen. Bei realistischer Betrachtung ist ein Wertpapierportfolio ein ganz wichtiger Baustein – jedoch eben nur einer von vielen, wenn es um eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung geht. Unser Ansatz ist ein ganzheitlicher: Wir kennen die Lebenssituation und die Lebensziele unserer Kundinnen und Kunden sehr genau. Seien es die familiäre Situation und Entwicklung, die berufliche Planung, die Wünsche und Träume, die jeweilige Balance zwischen Mut und Vorsicht bei Entscheidungen. Und je nach Lebensphase gibt es erfahrungsgemäß immer wieder neue Aspekte und Anpassungsbedarf der finanziellen Planung an die Lebensplanung. Das Leben verändert sich und die Menschen verändern sich.

Diese Aspekte besprechen wir und begleiten Sie auf diesem Weg. Neben der Vermögensstrukturierung sind die Gestaltung der Altersvorsorge, der weitere Vermögensaufbau, der Umgang mit wesentlichen Lebensrisiken, die Ruhestandsplanung oder auch die Erbschaftplanung Teilaspekte unserer Beratung. Wir können dabei auch auf unser Netzwerk aus steuerlichen und rechtlichen Experten zurückgreifen, die uns bei der Umsetzung der Planung begleiten. Aus diesem Grund sind wir für Sie mehr als ein Vermögensverwalter.

Elemente der finanziellen Lebensplanung

Jenseits des Portfoliomanagements

Nach unserer Erfahrung steht für unsere Kunden vor allem der Erhalt und der langfristige Aufbau ihres Vermögens im Vordergrund.

01 Ein Icon mit einer Hand, die einen Tresor hällt

Vermögensverwaltung

Eine erfolgreiche Vermögensverwaltung basiert auf einer ganzheitlichen Beratung, die durch eine sorgfältige Vermögensanalyse unterstützt wird, um einen nachhaltigen Vermögensaufbau zu gewährleisten.

Wir vereinbaren mit Ihnen individuelle Ziele unserer Verwaltungstätigkeit - Sie geben die Richtung vor und wir investieren für Sie.

02 Ein Icon mit einem Kuchendiagramm

Vermögensstrukturierung

Ganzheitliche Beratung steht für uns im Vordergrund. Bei uns dreht sich alles um Ihr Vermögen - ob Vermögensaufbau, Vermögensanalyse oder Vermögensstrukturierung.

03 Ein Icon mit einem Flipchart

Finanzplanung

Eine umfassende Finanzplanung sollte sowohl eine ganzheitliche und langfristige Vorsorge- und Vermögensplanung als auch eine durchdachte Vermögensnachfolgeplanung beinhalten.

Finanzielle Freiheit erlangt man durch kluge Vermögensverwaltung und vorausschauende Vorsorge.

Wir sind gerne für Sie da!

Rufen Sie uns einfach an unter 0 21 66 / 99 88 90 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@opemo.ag.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Lernen Sie uns kennen

Über uns

„Als wir unser Unternehmen zu Beginn dieses Jahrtausends gegründet haben, war dies natürlich ein Wagnis und erforderte Mut – so geht es allen Gründern. Wir wurden in dieser Zeit oft gefragt, warum wir uns gegen die „sichere“ Karriere in der Bankenwelt entschieden haben.

Die simple Antwort war und ist: Weil uns die Bankenwelt nicht die Freiheit gab, unsere Werte und Überzeugungen in der Beratung unserer Kunden zu leben.“

— Uwe Offermanns und Patrick A. Laireiter